北京时间3月4日晚间消息，中国国际金融有限公司今日发布投资报告，重申世纪佳缘股票(Nasdaq:DATE)“持有”评级，同时维持5.7美元的目标股价不变。
以下为报告内容摘要：
第四财季业绩：净营收为人民币1.105亿元，同比增长24.8%。主要受益于在线服务营收同比增长29.6%。净利润为人民币1720万美元，而上年同期净亏损人民币120万元。基于非美国通用会计准则，净利润为人民币2200万美元，而上年同期为人民币280万元。整个2012财年，净营收为人民币4.108亿元，同比增长24%。基于非美国通用会计准则，净利润为人民币5890万元，同比增长176%。
平均月付费用户数量为123万，付费用户率为24.1%，每用户月平均营收为人民币26.5元。2013财年第一季度，世纪佳缘预计净营收将达到人民币1.06亿元至1.08亿元，环比下滑，主要受春节假期影响。
趋势关注：移动业务发展迅速，但还需要更有效地执行。公司管理层表示，移动流量涨幅保持在两位数。我们认为，为了维持该涨幅，世纪佳缘将采取措施提高用户转换率(从PC转向移动设备)，并完善移动支付优化程序。
线下VIP业务将继续反弹。由于在线业务继续拓展，尤其是移动业务，这将确保VIP业务接触到更多用户，产生O2O(线上线下)协同效应。因此我们相信，线下VIP业务在未来几个季度将继续反弹。
调整业绩预期：我们将世纪佳缘2013财年营收预期下调0.9%，即同比增长18%。基于非美国通用会计准则，将净利润预期调高至人民币6970万元，主要得益于毛利率的提升。
估值：我们重申世纪佳缘股票“持有”评级，同时维持5.7美元的目标股价不变。
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